多数人有专业理财机构服务的需求

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　　在调查中，有82.3%的人表示需要理财服务，有96.6%的人了解一种以上的机构理财服务，其中42.3%的人表示了解银行私人理财服务；25.7%的人表示了解第三方机构理财私人理财服务；11.1%的人表示了解保险公司私人理财服务。此外，有39.5%的人同时选择了2家及以上理财服务机构服务。
　　他们选择专业理财机构服务最看重的因素，是该机构“产品品种丰富、预期收益高”；其次是理财机构的档次和服务，以及理财顾问的专业水品。在他们眼中，理财机构的最大价值在于合理的理财规划、丰富的产品信息和风险控制。